5月21日晚間，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室官網(wǎng)發(fā)布了美光公司在華銷售的產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)果?！皩彶榘l(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。”

網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室強(qiáng)調(diào)，“此次對美光公司產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查，目的是防范產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)安全問題危害國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，是維護(hù)國家安全的必要措施。中國堅(jiān)定推進(jìn)高水平對外開放，只要遵守中國法律法規(guī)要求，歡迎各國企業(yè)、各類平臺產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)入中國市場?！?/p>

針對美光安全審查一事，意味著美光的產(chǎn)品將無法使用在關(guān)鍵領(lǐng)域，這將加速存儲芯片領(lǐng)域的國產(chǎn)化替代進(jìn)程。長江存儲、長鑫存儲、福建晉華等都是美光存儲芯片業(yè)務(wù)的平替企業(yè)，大家根本不用擔(dān)心我們的存儲芯片市場會受影響。

以長江存儲為例，4年間已經(jīng)把Xtacking技術(shù)升級到232層到3.0版本，并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)，Xtacking用到的關(guān)鍵晶圓鍵合技術(shù)，全都是自己的專利技術(shù)，該3D NAND閃存堆疊層數(shù)232層已達(dá)到業(yè)界領(lǐng)先水平。就連三星電子的CEO金奇南也曾公開表示，三星電子本來計(jì)劃要在2025年使用類似Xtacking的技術(shù)來生產(chǎn)3D NAND，沒想到長江存儲竟然率先量產(chǎn)了。

美光的DRAM和NAND Flash存儲產(chǎn)品未通過安全檢查，主要沖擊集中在服務(wù)器、汽車以及通訊領(lǐng)域，對手機(jī)等消費(fèi)性電子影響較小。這將主要利好兆易創(chuàng)新，長存，長鑫，東芯股份以及北京君正汽車DRAM等，不過要說（國產(chǎn)）完整地承接（美光份額），現(xiàn)在肯定是有壓力的，但是逐步能慢慢切過來用，之前（存儲）一直在去庫存，（國內(nèi)）不至于沒庫存，應(yīng)該能過渡一段時間。

作為手機(jī)、電腦等各類電子設(shè)備實(shí)現(xiàn)存儲功能的主要部件,存儲芯片是應(yīng)用最廣泛的基礎(chǔ)性通用芯片之一，也是全球芯片市場的重要支柱，2022年，全球存儲芯片市場規(guī)模約1334億美元，占整個集成電路市場份額約23%。

存儲芯片可以簡單地分為閃存和內(nèi)存，其中，閃存主要有NAND Flash、NOR Flash，內(nèi)存主要為DRAM。當(dāng)前，全球存儲晶圓供應(yīng)集中度較高。據(jù)Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年三星電子、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK海力士、美光科技、Solidigm在全球NAND Flash市場份額（以銷售額計(jì)）約為96.76%；三星電子、SK海力士、美光科技在全球DRAM市場份額（以銷售額計(jì)）約為94.35%。

中國市場曾是美光科技最大的市場之一，2018年美光在中國市場的營收達(dá)到173.57億美元（約合人民幣1182億元），占到該公司當(dāng)年總收入的58%。此后，其在中國市場的營收規(guī)模、占比逐年下降，2022年，美光營收為307.58億美元，其中中國市場為33.11億美元，占比為11%，為其第二大收入來源。按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，美光收入中DRAM與NANDFlash分別為223.86億美元、78.11億美元，占比為74%、24%。

伴隨著美光審查事件結(jié)果出爐，國金電子認(rèn)為，將極大利好國產(chǎn)存儲芯片，特別是與美光直面競爭的國產(chǎn)存儲芯片廠商北京君正、長鑫、長存、兆易創(chuàng)新等，后續(xù)國產(chǎn)速度加快。同時，該券商表示：“從價格、庫存以及產(chǎn)能等角度，我們認(rèn)為存儲即將迎來見底，我們持續(xù)看好存儲板塊見底復(fù)蘇的預(yù)期。”

A股上市公司中，江波龍（SZ301308，股價105.39元，市值435.1億元）、佰維存儲等公司曾披露，美光等國際存儲廠商為公司供應(yīng)商。但目前，美光在江波龍的采購占比中已經(jīng)顯著下降。公告顯示，2019年-2021年美光均位列江波龍第一大存儲晶圓供應(yīng)商，采購金額分別為20.18億元、25.89億元、30.98億元，占比分別為35.83%、37.41%、33.52%；2022年，江波龍披露的前五大供應(yīng)商資料顯示，第一大、第二大和第四大供應(yīng)商采購金額占比分別是26.28%、22.85%和5.37%，第三大和第五大供應(yīng)商分別為慧榮科技、長江存儲，占比分別為5.76%和5.05%。